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2023年3月31日微光股份(002801)(002801)发布公告称公司于2023年3月29日接受机构调研,西南证券邰桂龙 杨浩 张艺蝶、南华基金蔡峰、诺安基金管理有限公司张伟民、鹏扬基金徐超、平安基金刘杰、泉果基金管理有限公司姜荷泽、信达澳银基金管理有限公司郭敏、永赢基金于航、长城基金苏俊彦、长盛基金郭堃、富安达上海朱义、上海证券开文明 王琎 马雨池 刘清馨、华泰柏瑞莫倩、华泰证券(上海)资产管理有限公司王海山、平安银行股份有限公司刘颖飞、南京证券(601990)股份有限公司李承书、国华兴益资管李灿、光大资管卞绍华、浙商证券(601878)自营孙凡原、长城财富胡纪元、长江养老黄学军、中国民生银行杨桐、浙商证券黄华栋 虞方林、中信建投(601066)自营刘岚、中邮人寿保险股份有限公司朱战宇、中再资产陆铭、拾贝投资李昌强、willing capital刘嘉木、北京禹田资本管理有限公司张宇、北京源乐晟资产管理有限公司源乐晟、贝莱德投资管理(上海)有限公司唐华、工银国际控股有限公司吴亚雯、广东奶酪投资基金股份有限公司符文豪、中信证券刘易 侯苏洋 李珊 宋宁宁 陈睿 黄哲、国赞投资郭玉磊、海南嘉禧创赢私募基金管理公司解文杰、杭州俊腾私募基金管理有限公司陈龙、昊泽致远(北京)投资管理有限公司王金帅、红土创新栾小明、锦绣中和投资管理有限公司杨亮、旌安投资丁晨威、龙赢富泽资管蒋婉莹、上海泊通投资管理有限公司庄臣、拓璞基金俞海海、东北证券股份有限公司唐凯 赵哲、天风资管吴鸿霖、晓东投资徐立锋、银杏环球资本潘孜骅、圆信永丰陈臣、远信投资袁迦昌、正圆投资熊小铭、宁波君泓源丰创业投资合伙企业(有限合伙)薛利斌、宁波杉杉股份(600884)有限公司陈鹏宇、上海砥俊投资管理中心(合伙有限)王俊元、上海沣杨资产管理有限公司吴亮、国寿安保李捷 祁善斌 宋易潞、上海国有资本投资有限公司贺婷、上海劲邦股权投资管理有限公司张宇豪、上海开思股权投资基金管理有限公司倪飞 昝浩、上海宽远资产管理有限公司何潇 周栎伟、上海趣时资产管理有限公司施桐、上海泽秋私募基金管理有限公司张海、上海竹智投资管理有限公司虞瑞捷、深圳市百宏成长投资管理有限公司瞿明明、深圳市凯丰投资管理有限公司黄杨、深圳市尚诚资产管理有限责任公司杜新正、蜂巢基金彭朝阳、深圳市兴亿投资管理有限公司张永波、深圳市中兴威投资管理有限公司李丽、珠海横琴粤信资产管理有限公司陈金红、甘世阳、华夏基金张景松、汇添富基金李泽昱参与。
具体内容如下:
问:请对 2022 年公司经营情况做一个简单的总结。
答:2022 年,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,公司坚定发展信心,坚持稳中求进工作总基调,统筹发展和安全,克难攻坚,深入开展“快研发、抢订单、强管理、降成本、提质量、增效益”工作,实现了稳健发展。2022年公司实现营业收入 120,477.09 万元,同比增长 8.38%,完成 2022 年度财务预算的 83.09%;实现净利润 30,703.80 万元,同比增长 20.69%,完成 2022 年度财务预算的 102.35%。
问:公司 2022 年末库存增加,原因是什么?
答:公司 2022 年末存货 17,825.51 万元,同比增长 10.85%。公司严格存货管理,2022 年末适当增加库存主要基于两方面的考量第一,2022 年四季度订单不足,为保持正常生产秩序,公司适当增加备货;第二,公司判断原材料价格处于低位,适当增加库存,有利于增加市场竞争力。
问:请介绍一下国内外两个项目的进展情况?
答:国内新增年产 670 万台(套)ECM 电机、风机及自动化装备项目,目前已进入施工阶段,计划 2024 年底竣工;泰国子公司年产 800 万台微电机项目,目前已进入施工阶段,计划 2023 年底竣工,争取 2023 年底部分工序实现生产。
问:ECM 电机 2022 年实现高增长,未来高增长是否能保持?
答:公司 ECM 电机 2022 年销售收入同比增长 54.50%。基于政策推动、用户低碳节能意识提升、用户用电成本提高以及公司技术、工艺、规模等方面积累,ECM 电机未来高增长值得期待。
问:伺服电机毛利率预期?
答:公司伺服电机品种多,客户多,批次多,但订单小,没有形成规模效应,毛利率相对较低。2022 年伺服电机毛利率 15%,目前伺服电机订单良好,毛利率有所上升。随着伺服电机规模扩大,我们相信伺服电机的毛利率会上升。
问:公司离心风机发展情况如何,下游应用领域有哪些?
答:公司离心风机应用场景广阔,市场容量大,可应用于机柜空调、管道风机、新风机组、数据中心、储能等领域。公司离心风机 2022 年销售收入 9610 万元,同比增长 65.86%,离心风机未来发展值得期待。
问:公司面临的竞争情况如何,今年是否对产品有降价的打算?
答:目前市场竞争激烈,危机并存,公司对部分产品会采取降价保市场,同时,公司会积极开拓高端市场、大客户,这些客户更关注产品的技术、质量等因素,公司将修炼内功,努力提升产品的技术和质量等,积极应变、快速响应,满足客户的需求。
问:公司高毛利率是否具有可持续性?未来是否会为了争取市场而降低毛利率?
答:公司 2022 年毛利率 33.89%。公司会根据市场竞争需要平衡盈利与市占率,严格控制成本费用,维持毛利率合理水平。
微光股份(002801)主营业务:公司专业从事电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售。
微光股份2022年报显示,公司主营收入12.05亿元,同比上升8.38%;归母净利润3.08亿元,同比上升21.03%;扣非净利润2.88亿元,同比上升46.8%;其中2022年第四季度,公司单季度主营收入2.72亿元,同比下降14.26%;单季度归母净利润5905.26万元,同比下降30.85%;单季度扣非净利润6045.25万元,同比上升18.83%;负债率13.4%,投资收益3257.39万元,财务费用-1812.81万元,毛利率33.89%。
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为39.0。
以下是详细的盈利预测信息:
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